1931, lors de la Grande Dépression aux États-Unis, Jacob, pauvre étudiant en école vétérinaire, rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde classe. Débute alors pour lui une vie d'errance dans une société qui a perdu ses repères et dans laquelle on ne compte plus les laissés-pour-compte. De l'eau pour les éléphants de Francis Lawrence (Je suis une légende) avec Robert Pattinson que l'on a découvert dans Twilight et Reese Witherspoon.